Die industrielle Automatisierung als zentraler Motor der Modernisierung der Fertigung spiegelt in hohem Maße die technologische Leistungsfähigkeit und das industrielle Ökosystem eines Landes im Bereich der High-End-Ausrüstung wider. Derzeit durchläuft der chinesische Markt für industrielle Automatisierung einen strukturellen Wandel von einer „ausländischen Dominanz“ zu einem „inländischen Aufstieg“, und verschiedene Untersegmente weisen ein offensichtliches geschichtetes Wettbewerbsmuster auf.
I. Marktstatus: Ein klares, geschichtetes Wettbewerbsmuster mit in- und ausländischen Marken, die sich jeweils behaupten
Umfassende Marktforschungsdaten zeigen, dass jedes Teilsegment der industriellen Automatisierung nun eine klarere Marktstruktur aufweist und inländische Marken in mehreren Bereichen wichtige Durchbrüche erzielt haben. Im Bereich Servosysteme führt Inovance mit 28,2 % Marktanteil und hat sich zum klaren Marktführer entwickelt. Auch andere chinesische Marken zeigen Wettbewerbsfähigkeit: HSC konzentriert sich auf High-End-Anwendungen wie Photovoltaik und Robotik, und die Servosysteme von Estun passen hervorragend zu seinen eigenen Robotern und führen die Robotikbranche in Bezug auf Marktanteile an. Auf Siemens entfallen lediglich 10,4 %, gefolgt von Yaskawa, Mitsubishi Electric und Delta. Diese Zahlen zeigen, dass inländische Marken zusammen 57 % des Marktes für Servosysteme ausmachen und zur dominierenden Kraft geworden sind.
Der Markt für Niederspannungs-Wechselrichter weist eine Drei-{1}Konkurrenz auf, wobei Inovance mit 22,0 %, ABB mit 16,9 % und Siemens mit 15,2 % die Hauptakteure sind. Als inländischer Vertreter hat sich Inovance bereits eine führende Position erarbeitet und eine starke Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt unter Beweis gestellt. Weitere wettbewerbsfähige lokale Marken sind INVT und Delta, die zusammen mit ausländischen Marken wie Schneider Electric und Mitsubishi Electric eine diversifizierte Wettbewerbslandschaft bilden.
Der Markt für kleine SPS bleibt die Domäne von Siemens, wobei Siemens einen Marktanteil von 42,3 % hält. Unter den chinesischen Marken beträgt der Marktanteil kleiner SPS von Inovance etwa 7,0 % und liegt damit an vierter Stelle; Xinje Electric hat seinen Anteil durch eine integrierte „SPS+Servo“-Strategie bei Textilmaschinen und Verpackungsmaschinen deutlich erhöht. Andere Marken machen zusammen 57,7 % aus, was darauf hindeutet, dass internationale Marken in grundlegenden Kontrollbereichen immer noch über erhebliche technische Vorteile und Kundenbindung verfügen.
Im mittleren -bis-großen SPS-Segment behält Siemens mit einem Anteil von 44,2 % die absolute Dominanz, gefolgt von Omron mit 9,6 %, Mitsubishi Electric mit 7,1 % und Rockwell mit 5,7 %. Der mittlere -bis -SPS-Anteil von Inovance liegt bei etwa 5,1 % und liegt damit auf Platz sechs. Das Unternehmen versucht, ausländische Monopole zu brechen, indem es große SPS-Produkte mit funktionaler Sicherheit auf den Markt bringt. Andere Marken machen zusammen 33,4 % aus.
Der Markt für Industrieroboter ist am stärksten fragmentiert; kleinere Marken halten zusammen 62,8 %. Zu den Spitzenreitern zählen Estun, FANUC, KUKA und Inovance mit Anteilen von jeweils 10 %, 9,5 %, 9,5 % und 8,2 %. Dies verdeutlicht, dass sich der Markt für Industrieroboter nach wie vor in einem Zustand zahlreicher Wettbewerber und einer unsicheren Struktur befindet. Bemerkenswert ist, dass die SCARA-Roboter von Inovance in China einen Marktanteil von 20,4 % erreichen, womit sie in diesem Segment an erster Stelle stehen und die Fähigkeit unter Beweis stellen, in spezialisierten Nischen Fuß zu fassen. Mittlerweile erzielte ROKAE in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ein Wachstum von über 70 % und hat sich erfolgreich in die Riege der „4 besten heimischen Roboterhersteller“ aufgenommen, was vor allem auf Durchbrüche bei kleinen Sechs-Achsen- und kollaborativen Robotern zurückzuführen ist, die in hochwertigen Szenarien wie Schweißen und Polieren eingesetzt werden.
II. Eingehende-Analyse: Die Lokalisierung beschleunigt sich, aber in High-End-Bereichen bestehen weiterhin Lücken
Aus den Daten geht klar hervor, dass Chinas Markt für industrielle Automatisierung einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Bei Servosystemen und Niederspannungswechselrichtern haben die von Inovance vertretenen inländischen Marken die Marktführerschaft erlangt, und dieser Erfolg ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Inländische Produkte bieten im Allgemeinen eine wettbewerbsfähige technische Leistung zu Preisen, die typischerweise 20–30 % unter denen internationaler Marken liegen, was für Chinas kostensensiblen Fertigungssektor äußerst attraktiv ist. Durch unabhängige Forschung und Entwicklung beherrscht Inovance zentrale Servotechnologien und ermöglicht die Substitution von Marken wie Siemens und Mitsubishi Electric. Lokale Unternehmen können außerdem schnelleren technischen Support, flexiblere Anpassungen und kürzere Lieferzyklen bieten und so den schnellen Iterationsanforderungen chinesischer Hersteller besser gerecht werden. So hat Inovance beispielsweise Servolösungen für führende Unternehmen wie BYD und CATL bereitgestellt und seine Produkte haben bei den Kunden Anerkennung gefunden. Auch die politische Unterstützung ist groß: Nationale Initiativen wie „Made in China 2025“ und der „Industrial Green Development Plan“ betonen Verbesserungen der Motorsystemeffizienz und bieten Subventionen von 10–15 % für hocheffiziente Motoren, die die Einführung von Frequenzumrichtern fördern.
In PLCs-besonders mittleren-bis-großen PLCs, die höhere technische Hürden mit sich bringen-bleiben jedoch internationale Marken dominant. Der Vorteil von Siemens in diesem Bereich liegt auf der Hand und sein Marktanteil von 44,2 % spiegelt die starke Anhäufung und technische Stärke bei komplexen Steuerungssystemen wider. Dies deutet darauf hin, dass inländische Marken immer noch zentrale technologische Engpässe bei der High-End-Industriesteuerung überwinden müssen. Inovance selbst gibt zu, dass große SPS-Produkte einer längeren Verfeinerung bedürfen und dass im Vergleich zu ausländischen Wettbewerbern weiterhin ein Rückstand besteht. Gleichzeitig beschleunigt sich die Lokalisierung von Kernkomponenten: Beispielsweise erreichte der Marktanteil inländischer Hersteller beim RV-Getriebe, das als „Herz“ von Industrierobotern bekannt ist, im Jahr 2024 über 60 %, wobei Double-Ring Transmission 25 % erreichte und in die Lieferketten großer internationaler Roboter-OEMs Einzug hielt.
III. Zukünftige Trends: Intelligenz, Integration und ökosystembasierter Wettbewerb
Die Zukunft der industriellen Automatisierung wird von drei großen Trends geprägt sein: beschleunigte intelligente Modernisierung, integrierte Lösungen werden zum Mainstream und der Wettbewerb wird zunehmend durch Ökosysteme vorangetrieben. Mit zunehmender Reife der Technologien für künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge entwickeln sich industrielle Automatisierungssysteme von der reinen Ausführungskontrolle hin zur intelligenten Entscheidungsfindung. Zukünftige Automatisierungssysteme werden nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Daten analysieren, vorausschauende Wartung ermöglichen und autonome Optimierungen durchführen. Inovance hat Fortschritte bei der Integration industrieller KI in seine Produkte gemacht und die Architektur der iFA-Plattform fertiggestellt, wodurch ein vollständiges industrielles KI-Softwaresystem entstanden ist. Integrierte Lösungen werden zum Mainstream, wobei der Wettbewerb auf der Grundlage einzelner Produkte allmählich dem Wettbewerb um umfassende Lösungen weicht. Inovance hat sich von Wechselrichtern und Servosystemen auf SPS und Industrieroboter ausgeweitet, um eine vollständige Produktpalette aufzubauen und Lösungen aus einer Hand anzubieten. Seine Servosysteme verfügen über eine adaptive Steuerung und intelligente Algorithmen, um die Drehmomentabgabe um 25 % zu steigern, die Präzision um 30 % zu verbessern und eine Reaktion im Millisekundenbereich zu erreichen. Dadurch eignen sie sich für Präzisionsfertigungsszenarien wie 3C-Elektronik und Halbleiter. Auch ein ökosystembasierter Wettbewerb nimmt Gestalt an: Siemens nutzt vollständige -Stack-Hardware--bis{16}}Softwarefähigkeiten, um sein Ökosystem aufzubauen; Inländische Firmen wie Inovance bauen industrielle Internetplattformen wie iFA auf, um vor- und nachgelagerte Ressourcen zu integrieren. und ROKAE verlässt sich bei der Entwicklung der ROKAE+-Plattform auf sein xCore-Steuerungssystem, das Kernsteuerungsfunktionen über standardisierte Schnittstellen für Ökosystempartner öffnet und so einen stabilen geschlossenen Kreislauf aus Downstream-Anwendungstraktion, Midstream-Plattformaufbau und Upstream-Tool-Verbesserung bildet.
IV. Herausforderungen und Chancen für inländische Marken
Obwohl inländische Hersteller der industriellen Automatisierung bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben, stehen sie immer noch vor zahlreichen Herausforderungen. Bei Kerntechnologien sind noch Durchbrüche in Bereichen wie High-End-Chips, Echtzeit-Betriebssystemen und Präzisionsalgorithmen erforderlich. Der Markeneinfluss muss gestärkt werden, da internationale Marken bei High-End- und multinationalen Kunden immer noch höheres Vertrauen und Preisaufschläge genießen. Die Talentreserven sind unzureichend, insbesondere im Hinblick auf erstklassiges Forschungs- und Entwicklungspersonal und interdisziplinäre Talente, was Innovationen und Produktverbesserungen einschränkt.
Dennoch stehen einheimische Marken auch vor historischen Chancen. Die Welle der Umgestaltung und Modernisierung der Fertigung führt zu einer erhöhten Marktnachfrage; Die Fertigungsinvestitionen in China stiegen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 %. Im Rahmen der Strategie zur Gewährleistung von Autonomie und Kontrollierbarkeit werden durch politische Maßnahmen weiterhin Anreize für die Erneuerung der Ausrüstung und die digitale Transformation geschaffen, was die Erholung der Kapitalausgaben vorantreibt. Technologische Revolutionen bieten auch Möglichkeiten für eine sprunghafte Entwicklung: Führende inländische Unternehmen wie Inovance investieren bereits in Grenzbereiche, darunter Hochleistungs-Niederspannungsantriebe, rahmenlose Torquemotoren, Aktuatormodule, Planetenrollengewindetriebe und Komponenten für die oberen Gliedmaßen humanoider Roboter, wobei der Schwerpunkt auf szenariobasierten Industrielösungen liegt.
Fazit: Die Lage ist unruhig, aber es bleiben Chancen
Der Markt der industriellen Automatisierung steht vor einem Wandel. Einerseits haben sich inländische Marken von Nachfolgern zu führenden Herstellern von Servosystemen und Niederspannungswechselrichtern entwickelt; Auf der anderen Seite behalten internationale Marken starke Vorteile bei High-End-SPS und Industriesoftware. Der zukünftige Marktwettbewerb wird sich nicht mehr auf einzelne Produkte beschränken, sondern umfassende Stärken in Bezug auf technologische Tiefe, Produktökosysteme, Branchenkenntnisse und Servicefähigkeit umfassen. Inländische Unternehmen müssen ihre Vorteile in mittleren - und unteren -Märkten konsolidieren und gleichzeitig mutig in High-End-Segmente vorstoßen, ihre Kosten-{8}}Leistungsvorteile beibehalten und gleichzeitig den Markenwert steigern sowie die lokale Marktdurchdringung vertiefen und gleichzeitig eine globale Perspektive fördern. Nur so können sie sich bei der Neugestaltung der globalen industriellen Automatisierungslandschaft vorteilhafte Positionen sichern. Mit kontinuierlichen F&E-Investitionen wie den F&E-Ausgaben von Inovance in Höhe von 1,966 Milliarden CNY im ersten Halbjahr 2025 (ein Anstieg um 33,47 % gegenüber dem Vorjahr) und einer aktiven Expansion nach Übersee mit einem Auslandsumsatz von rund 1,32 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum (ein Anstieg um 39 % im Vergleich zum Vorjahr) sind Chinas Marken für industrielle Automatisierung bereit, weiter zu wachsen ihre globale Wettbewerbsfähigkeit.
